قصة الفيلم بدءا من وقت السلم النسبي ، نتابع مجموعة من الشخصيات وهم يواجهون عودة ظهور الشر إلى الأرض الوسطى. من أحلك أعماق الجبال الضبابية ، إلى غابات ليندون المهيبة ، إلى مملكة جزيرة نومينور الخلابة ، إلى أبعد مدى من الخريطة ، ستقوم هذه الممالك والشخصيات بنحت الموروثات التي تعيش لفترة طويلة بعد رحيلها.
