قصة الفيلم (بوحة الصباح) الذي يأتي من قريته ليسافر إلى القاهرة باحثًا عن المعلم (محروس الضبع) ليحصل منه على اﻹرث الذي تركه مع والده، لكن عليه التعاون مع الشرطة للقبض على أحد التجار المتورطين في ترويج اللحوم الفاسدة، وتعاونه المعلمة (حلويات) وابنتها (كتة).
