قصة الفيلم في جنوب معبد دالي، التقى فينج يي بمنج شي تشو، وهي معجبة أنثى، بسبب قضية جريمة، وأصبحا معلمًا ومتدربًا، يصطادان الوحوش معًا. وبينما توطدت علاقتهما، ظهر ملك الشياطين شخصيًا، وسحرت منج شي تشو وسيطر عليها شيطانها الداخلي. اكتشف نان فينج يي أيضًا أنه يمتلك إكسير الشيطان الذي فقده منج شي تشو لسنوات عديدة في جسده.
